Abonnement für Finanzplanung
Mit 250 € pro Monat erhalten Sie persönliche Beratung und kontinuierliche Betreuung – klar, transparent und planbar.
Fester Preis
Monatliche Pauschale von 250 € ohne Zusatzkosten.
Persönlicher Kontakt
Individuelle Begleitung und regelmäßige Abstimmung.
Ihr melquirosta‑Expertenteam
Kompetent, erfahren und zuverlässig – Ihr persönlicher Ansprechpartner.
Anna Berger
Finanzplanerin
Schwerpunkte
Individuelle Finanzplanung und transparente Kommunikation stehen bei Anna im Mittelpunkt.
Kompetenzen
Auszeichnung
Beste Beraterin 2023
Kundenbindung
Langjährige Zusammenarbeit
Lukas Vogel
Kundenberater
Schwerpunkte
Lukas steht für kompetente, verständliche Beratung und klare Abläufe.
Kompetenzen
Top Berater
Auszeichnung 2022
Teamleitung
Führungserfahrung
Miriam Sauer
Analystin
Schwerpunkte
Miriam analysiert komplexe Themen verständlich und lösungsorientiert.
Kompetenzen
Projektleitung
Erfolgreiche Projekte
Kundenprojekte
Langjährige Partnerschaften
Thomas Winter
Kundenbetreuer
Schwerpunkte
Thomas begleitet Kund:innen mit langjähriger Erfahrung und persönlichem Einsatz.
Kompetenzen
Langjährige Tätigkeit
15 Jahre Erfahrung
Kundentreue
Hohe Zufriedenheit
So funktioniert das Abo‑Modell
Von der Kontaktaufnahme bis zur laufenden Begleitung: Ihr Weg zur individuellen Finanzplanung.
Unverbindliche Erstberatung vereinbaren
Sie nehmen Kontakt zu uns auf und wir besprechen Ihr Anliegen in einem ersten Gespräch.
Das Erstgespräch ist im Abo enthalten.
Situationsanalyse und Zieldefinition
Gemeinsam analysieren wir Ihre aktuelle Situation und legen individuelle Ziele fest.
Alle Analysen werden vertraulich behandelt.
Konzeptentwicklung und Abstimmung
Wir erarbeiten eine Strategie und stimmen diese mit Ihnen ab – transparent und verständlich.
Die Entwicklung erfolgt in enger Abstimmung.
Laufende Betreuung und Anpassung
Regelmäßige Updates und persönliche Gespräche sorgen für nachhaltige Planung.
Ihre Planung bleibt flexibel und aktuell.
Unsere Konditionen
Abo‑Modelle im Überblick
Standard
Regelmäßige Beratung und Analysen
Fester Monatsbeitrag
-
Persönliche Betreuung
-
Regelmäßige Updates
-
Flexible Kommunikation
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Transparente Kosten
-
Individuelle Empfehlungen
Komfort
Zusätzliche Termine auf Wunsch
Erweiterte Leistungen
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Persönliche Betreuung
-
Mehr Termine inklusive
-
Priorisierte Beratung
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Transparente Kosten
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Individuelle Empfehlungen
Premium
Maßgeschneiderte Betreuung & Extras
Exklusive Leistungen
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Persönliche Betreuung
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Regelmäßige Updates
-
Flexible Kommunikation
-
Exklusive Extras
-
Individuelle Empfehlungen
melquirosta im Vergleich zum Markt
Was unser Abonnement besonders macht – im direkten Vergleich.